Aanpak van Persist
Persoonlijk, onafhankelijk en doordacht. We stemmen uw portefeuille af op uw doelen en blijven actief betrokken bij het beheer.
1. Kennismakingsgesprek: De basis van een vertrouwde relatie
Bij Persist Global Wealth Management hechten wij groot belang aan een duurzame en vertrouwelijke relatie met onze cliënten. Dit begint met een persoonlijk kennismakingsgesprek, waarin wij inzicht verkrijgen in uw financiële situatie, doelstellingen en wensen. Tegelijkertijd krijgt u de gelegenheid om ons beter te leren kennen als vermogensbeheerder. Dit gesprek kan plaatsvinden bij u thuis of op ons kantoor in Amstelveen, geheel naar uw voorkeur.
2. Opstellen van een persoonlijk risicoprofiel
Tijdens het vervolggesprek verdiepen wij ons in uw specifieke beleggingsdoelen, verwachtingen en financiële uitgangspunten. Aan de hand hiervan stellen wij gezamenlijk een persoonlijk risicoprofiel op. Hiervoor gebruiken wij een uitgebreide vragenlijst, die wij samen met u doornemen. Wilt u deze liever digitaal invullen? [Klik hier om de vragenlijst online te starten.]
3. Op maat gemaakt beleggingsvoorstel
Op basis van uw risicoprofiel stellen wij een beleggingsvoorstel op, waarin wij duidelijk uiteenzetten hoe wij uw vermogen zullen spreiden over verschillende beleggingscategorieën. Uw persoonlijke voorkeuren, rendementsdoelstellingen en risicotolerantie staan hierbij centraal. Het resultaat is een op maat samengestelde beleggingsportefeuille die volledig is afgestemd op uw situatie.
4. Overeenkomst en start van het vermogensbeheer
Na bespreking en akkoord op het beleggingsvoorstel, stellen wij de overeenkomst vermogensbeheer op. Met uw ondertekening geeft u ons toestemming om binnen het afgesproken mandaat namens u transacties uit te voeren. Uw effectenrekening wordt geopend bij een gerenommeerde bank of depotbank op uw naam. Alle uitgaande betalingen vinden uitsluitend plaats naar uw eigen, vooraf opgegeven bankrekening.
5. Altijd Persoonlijk Contact
Persoonlijke service is voor ons essentieel. U beschikt over een vast contactpersoon die u rechtstreeks kunt benaderen voor vragen of advies. Daarnaast bent u te allen tijde welkom op ons kantoor in Amstelveen. Indien gewenst, plannen wij graag een bezoek bij u op locatie.
6. Online inzicht en periodieke rapportages
Als cliënt van Persist Global Wealth Management krijgt u toegang tot een beveiligde inlogomgeving op onze website, waarmee u op elk moment de waarde en samenstelling van uw portefeuille kunt inzien. Daarnaast ontvangt u ieder kwartaal een digitale rapportage van de depotbank, met daarin onder andere een overzicht van de uitgevoerde beleggingen en de financiële markt.
7. Jaarlijkse evaluatie van uw doelstellingen
Minimaal één keer per jaar evalueren wij samen met u uw beleggingsdoelstellingen, wensen en risicobereidheid. Zo zorgen wij ervoor dat uw portefeuille blijft aansluiten op uw persoonlijke situatie en ambities.
Slim gespreid
Persist zorgt voor een brede wereldwijde spreiding van het vermogen via zorgvuldig geselecteerde indexfondsen. De markt wordt continu gemonitord, waarbij de portefeuille actief wordt geoptimaliseerd om het rendement op lange termijn te ondersteunen.
Persoonlijk en betrokken
Elke cliënt krijgt een vaste beleggingsadviseur die de financiële situatie, doelstellingen en het risicoprofiel in kaart brengt. Op basis daarvan wordt de portefeuille afgestemd en wordt minimaal twee keer per jaar persoonlijk overleg ingepland.
Veilig en in jouw beheer
Het vermogen wordt beheerd op een beleggingsrekening op naam van de cliënt. De beleggingen blijven juridisch eigendom van de cliënt en vallen onder het depositogarantiestelsel. Onafhankelijk toezicht waarborgt transparantie en zekerheid.
Wat kan Persist u van dienst zijn?
Bij Persist Global Wealth Management staat persoonlijk vermogensbeheer centraal. Wilt u ontdekken hoe wij uw vermogen zorgvuldig kunnen begeleiden? Vraag zonder verplichtingen onze brochure aan.
Risico´s van beleggen
Beleggen biedt kansen, maar brengt risico’s met zich mee. De waarde van beleggingen kan fluctueren, en resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Beleg alleen met geld dat u voor langere tijd kunt missen.